Laborantka Ewa trafia do instytutu profesora Augustyniaka, który wraz żoną prowadzą badania z wykorzystaniem własnej konstrukcji akceleratora. W wyniku jej prac ożywiony zostaje tajemniczy ptak, który zapładnia żonę profesora. Ta spodziewa się upragnionego dziecka. Jednak na świat...
Doktor Robert Clarke i jego grupa badawcza pracują nad techniką regeneracji tkanki ludzkiej. Pewnej nocy, gdy dr Clarke przebywa sam, w laboratorium, napada go dwóch sadystycznych bandytów i zmusza do wypicia niegotowego jeszcze preparatu. Trudno przewidzieć, jakie będą skutki jego...
Po śmierci babci mieszkający w Nowym Jorku meksykański biolog wraca do swojego rodzinnego miasta położonego wśród lasów Michoacán, gdzie żyją zjawiskowe, wędrowne motyle. Podczas podróży musi stawić czoła traumom z przeszłości i zastanowić się nad swoją niespójną...