Owdowiała chirurg odwiedza rodzinny sad z gruszami w nadziei na odnowienie kontaktu z synem. Powoli zakochuje się w kierowniku farmy, Willu, który tworzy nową odmianę gruszki i uczy ją, jak ważne jest jej dziedzictwo.
Jen Robbins (Samaire Armstrong) samotnie wychowuje syna. Pewnego dnia zabiera go do galerii handlowej na spotkanie ze Świętym Mikołajem. Przebrany za poczciwego starca mężczyzna od razu wpada Jen w oko.
Sarah i Liam dawniej byli przyjaciółmi. Teraz ich relacja oparta jest przede wszystkim na rywalizacji. Za wszelką cenę jedno chce udowodnić, że jest w czymś lepsze od drugiego. Jako burmistrzowie sąsiadujących ze sobą miasteczek w New Hampshire, East i West Riverton, będą mieli ku temu...