Dwaj absolwenci australijskiego liceum przypadkiem odkrywają dużą ilością marihuany. Zachęceni sugestią starszego brata, zaczynają sprzedawać towar, przez co trafiają w sam środek prowadzonej przez władze wojny z narkotykami. Nie zważając na powagę sytuacji, ścigani przez...
Jola, dwudziestoletnia narkomanka i prostytutka poznaje przypadkowo Andrzeja, "dworcowego geja". Próbują być ze sobą, na przekór wszelkim okolicznościom. Obydwoje są nosicielami wirusa HIV. Na końcu ich wędrówki znajduje się Czerwony Pałac - były ośrodek partyjny w małym miasteczku...
