Dasza (Mariya Pirogova) jest młodą dziewczyną studiującą na jednym z moskiewskich uniwersytetów. Dzięki tajemniczemu medalionowi, który jest w jej posiadaniu, potrafi dostrzec, czy ktoś nie znajduje się pod wpływem cieni z innego świata. Zdolność Daszy postanawia wykorzystać grupa...
Utalentowany pianista, Myles Clarkson (Alan Alda) zaprzyjaźnia się z Duncanem Mowbray Elym (Curd Jürgens), słynnym muzykiem, który znajduje się u kresu swojego życia. Wkróce Clarkson dowiaduje się, że starzec jest satanistą. Ely nie pogodził się z przemijaniem i ma wobec młodego...
Włochy, 1952. Młody urzędnik Furio Momenté zostaje wysłany do regionu Veneto, niedaleko Polesine, w celu zbadania szokującej i tajemniczej sprawy: nieletni zabił jednego ze swoich rówieśników, jest przekonany że unicestwił diabła. Twierdzi, że namówili go do tego ludzie związani...
Ralph Gower orając pole odnajduje szkielet przypominający ludzki. Od tego momentu w wiosce zaczynają dziać się dziwne i niepokojące rzeczy. Kolejni mieszkańcy zaczynają znikać, pojawiają się pierwsze ofiary, a na ciałach miejscowych dzieci pojawia się piętno szatana.
