Justin po tragicznej śmierci rodziców trafia do zakonu sióstr, które opiekują się sierotami. Tam poznaje Alucarde. Dziewczyny od razu stają się najlepszymi przyjaciółkami. Pewnego razu spotykają tajemniczego cygana, który zamieni życie Justin w piekło. Alucarda namawia Justin by ich...
Młoda kobieta spodziewa się dziecka. Kiedy dochodzi do porodu, okazuje się, że noworodek jest dużo większy od przeciętnych dzieci. Ma nienaturalny wygląd i waży ponad pięć kilogramów. Niemowlak zabija lekarzy, po czym ucieka szybem wentylacyjnym. Zdesperowani rodzice nie mogą pogodzić...
