16-letni Baltazar z Budziszyna staje się „wybrańcem” dzięki wierze w czystość moralną, którą pragnie zachować. Odbywa podróż do Drezna, gdzie uczy się w seminarium teologicznym, później do Wenecji, spotyka intrygującego podróżnika Pappagello i za jego pośrednictwem poznaje...
Rada starszych w odległym kosmosie obraduje na ważny temat: czy ludzkość może trwać nadal, czy musi zginąć. Obrońcą w tej sprawie jest anioł, a oskarżycielem diabeł. W filmie pokazanych jest wiele scenek, które przemawiają za zagładą lub za utrzymaniem ludzkości. Jaki będzie...