Rok 1970, Kalifornia. W odludnym miejscu nad jeziorem obozuje w przyczepie kempingowej kilkuosobowa grupa hippisów z dziećmi. Któregoś dnia do ich obozu przybywa wychudzony i odwodniony mężczyzna o prezencji proroka ze starego testamentu, który przedstawia się jako Damon (Thomas Arana)....
Bill Lee jest pisarzem pracującym jako dezynfekator. Pewnego dnia odkrywa, że jego żona odurza się proszkiem do zwalczania karaluchów i postanawia sam tego spróbować. Przenosi się do Międzystrefy, gdzie wreszcie odnajduje wenę twórczą. Międzystrefa jest zamieszkiwana przez różnego...
Pewien niezwykły Volksvagen Beetle posiada silną osobowość i sam decyduje o tym, co chce robić. Rajdowe zwycięstwa jeżdżącego nim Jima budzą nieopisaną zawiść konkurentów...
Mało lubiany Pelle (Oscar Dietz) zostaje gryziony przez zmutowaną mrówkę i zamienia się w chłopa z niezwykłymi zdolnościami. Posiada umiejętność wspinania się po ścianach, jest w stanie przenosić ciężkie przedmioty… Jest on krzyżówką mrówki z człowiekiem! O jego supermocach...
Podczas pracy w szklarni, pewien mężczyzna zostaje ukąszony przez owada. Z minuty na minutę jego stan zaczyna się pogarszać, aż w końcu trafia do szpitala. Lekarze po zbadaniu pacjenta odkrywają, że cierpi on z powodu nieznanej nikomu wcześniej bakterii roznoszonej przez...
