Pewnej nocy policjant Ray Dolezal (Willem Dafoe) znajduje zwłoki mężczyzny. Postanawia na własną rękę rozwikłać zagadkę i schwytać mordercę, co zapewniłoby mu upragniony awans na stanowisko szeryfa. Dążąc do rozwikłania tajemniczej intrygi, Dolezal przybiera tożsamość...
Oddział czarnoskórych kawalerzystów pod dowództwem sierżanta Wyatta (Danny Glover) dociera do przygranicznego miasteczka. Jego mieszkańcy są nieprzychylni przybyszom, choć okolica należy do niebezpiecznych, ze względu na Apaczów, którzy zbiegli z rezerwatu. Mieszkańcy nie zgadzają...
Wyjęty spod prawa Clay McCord dowiaduje się, że gubernator Nowego Meksyku oferuje amnestię wszystkim ubiegającym się o nią w mieście Tuscosa. Oferta gubernatora intryguje McCorda, jednak ma co do niej pewne podejrzenia...
