Gdy kochanka José ginie w napadzie na sklep jubilerski, ten nieśmiały mężczyzna rozpoczyna romans z Aną, właścicielką kawiarni, nieświadomą jego prawdziwych intencji.
Rok 1937, w Hiszpanii trwa wojna domowa. Pracownicy cyrku są zmuszani do pomocy Armii Republikańskiej w walce z opozycyjnym Frontem Narodowym. Jednym z nich jest "Głupi klown" (Santiago Segura), który ubrany w kostium cyrkowy, wbrew swojej woli, wykonuje maczetą egzekucje na żołnierzach...
Terry jest na skraju załamania nerwowego. Niedawno odkrył, że jego narzeczona June ma romans. Śledząc ją, dowiedział się, że zamiast w zapowiadaną podróż udała się do miejscowego hotelu, gdzie w pokoju 507 oczekuje na kochanka. Terry wynajmuje więc pokój naprzeciwko i snuje plan...
