Kapitan Szablozęby i jego załoga muszą stawić czoła spalonemu słońcem wampirowi, manipulującej królowej, brutalnej armii małp i dwóm młodym piratom podczas polowania na magiczny diament.
Sparaliżowany sportowiec Allan odzyskuje nadzieję, gdy otrzymuje Ellę, genetycznie zmodyfikowaną małpkę, która jest wytresowana, by pomagać mu w domu. Życie Allana staje się znacznie łatwiejsze, poza tym zaprzyjaźnia się z dotrzymującym mu towarzystwa zwierzątkiem. Okazuje się, że...
W czarno-białych obrazach i klimacie filmu noir, na zamkniętym dworcu kolejowym, Lynch wciela się w rolę detektywa wydziału zabójstw, przesłuchującego dręczoną małpę podejrzaną o morderstwo, być może z namiętnej miłości do kurczaka.