W czarno-białych obrazach i klimacie filmu noir, na zamkniętym dworcu kolejowym, Lynch wciela się w rolę detektywa wydziału zabójstw, przesłuchującego dręczoną małpę podejrzaną o morderstwo, być może z namiętnej miłości do kurczaka.
Historia szalonego uczonego, Jamesa Xaviera, który jest o krok od epokowego wynalazku. Chce stworzyć krople do oczu zawierające promienie rentgenowskie. Niestety, jego badania nie znajdują uznania w medycznym świecie, prowadzi je więc potajemnie, używając samego siebie jako królika...
Sparaliżowany sportowiec Allan odzyskuje nadzieję, gdy otrzymuje Ellę, genetycznie zmodyfikowaną małpkę, która jest wytresowana, by pomagać mu w domu. Życie Allana staje się znacznie łatwiejsze, poza tym zaprzyjaźnia się z dotrzymującym mu towarzystwa zwierzątkiem. Okazuje się, że...