Główny bohater filmu (Bela Lugosi), z wykształcenia kryminolog, prowadzi jadłodajnię i przychodnię lekarską dla ubogich, do której zaglądają także przestępcy. Ten sprytny manipulator wykorzystuje swoich podopiecznych do różnych zbrodni: od kradzieży po morderstwa, a potem zabija ich....
Morgan Sher jest technikiem policyjnym. Zawodowo zajmuje się czyszczeniem miejsc zbrodni po śledztwie. Pewnego dnia podczas rutynowych zajęć odkrywa, że część dowodów została pozostawiona do zniszczenia. Z pomocą początkującego detektywa, dobrego znajomego Nicka, postanawia się...
Obłąkany lalkarz Mr. Franz, śmiertelnie przerażony perspektywą pozostania samotnym, buduje maszynę, która może zmniejszać ludzi do rozmiaru kilku cali. W krótkim czasie szaleniec "tworzy" na własne potrzeby trupę aktorską złożoną z pomniejszonych ludzi, których zmusza do...
Policjantka wraca z córeczką do rodzinnego miasta, aby opiekować się umierającą matką. Morderstwo młodej dziewczyny zatrzyma ją w tym miejscu dłużej, niż się spodziewała.
