Nastolatek z Bostonu - Jason jest zafascynowany chińskimi sztukami walki. Przyjaźni się z imigrantem z Chin, starcem o imieniu Hope, który prowadzi sklep z chińskimi filmami. Pewnego dnia dochodzi do napadu na sklep, w wyniku którego starzec zostaje ranny. W ostatniej chwili wręcza Jasonowi...
W wyniku wywołanej czarami burzy rozbija się statek z władcami Neapolu i Mediolanu. Rozbitkowie trafiają na wyspę rządzoną przez Prosperę, prawowitą księżną lombardzkiego miasta, a zarazem Czarodziejkę.
Współczesna historia o dorastaniu ze sztukami walki, Wushu. Będziemy mogli zobaczyć trening młodych mistrzów z Chin. Film kręcono w prawdziwej, znanej szkole Wushu w Shandong, gdzie brało udział 3000 uczniów. Jest to opowieść o Li Er (Wang Ya-Chao) - młodym i utalentowanym wojowniku...
