Johnny, Vince i Amy pochodzą z Lansing w stanie Michigan. Razem chodzili do szkoły, później ich drogi się rozeszły. W Lansing odbywa się festiwal filmowy, na którym Johnny, 28-letni obiecujący reżyser, przedstawi pierwsze znaczące dzieło. Z tej okazji do miasta zjeżdża również...
Sierva Maria ma trzynaście lat i jest córką arystokratów, lecz wskutek braku zainteresowania z ich strony wychowuje się wśród niewolników. Gdy dziewczyna zostaje ugryziona przez wściekłego psa, biskup uznaje ją za opętaną i nakazuje zamknąć w klasztorze, gdzie ma zostać poddana...
