Mały kaczorek uważa, że jest brzydki, więc próbuje popełnić samobójstwo, pozwalając, by zjadł go Tom. Jerry się z nim jednak nie zgadza i ratuje ptaszka.
Młody młynarz dostaje w spadku dziwnego kota, który nie dość, że mówi, to jeszcze chodzi w butach, posiadających magiczną moc. Przy pomocy różnych sztuczek i z nieodłącznym humorem, kot pomoże swojemu nowemu panu zdobyć serce pięknej królewny, której największą życiową pasją...
Tom, wirtuoz fortepianu, daje koncert recitalowy, wykonując "Rapsodię węgierską" Franciszka Liszta. Oznacza to brutalną pobudkę dla Jerry'ego, który wewnątrz fortepianu stworzył sobie miejsce do spania. Mysz postanawia za wszelką cenę przerwać koncert Tomowi.
Mała dziewczynka, bawiąc się w rodzinę, przebiera kota za bobasa. Kiedy drapieżnik zauważa mysz, instynkt bierze nad nim górę i zaczyna ją gonić, robiąc przy tym bałagan.
