Mały kaczorek uważa, że jest brzydki, więc próbuje popełnić samobójstwo, pozwalając, by zjadł go Tom. Jerry się z nim jednak nie zgadza i ratuje ptaszka.
Szukający schronienia przed zimnem Jerry wchodzi do domu, w którym dostrzega smakowity ser i kominek. Mieszkający tam Tom nie ma zamiaru dzielić się niczym z niezapowiedzianym gościem.
Uciekając przed Tomem, Jerry wskakuje na wrotkę, by szybko oddalić się od drapieżnika. Kiedy mysz zauważa centrum handlowe, wchodzi tam, a wściekły kot podąża za nią.
Młody młynarz dostaje w spadku dziwnego kota, który nie dość, że mówi, to jeszcze chodzi w butach, posiadających magiczną moc. Przy pomocy różnych sztuczek i z nieodłącznym humorem, kot pomoże swojemu nowemu panu zdobyć serce pięknej królewny, której największą życiową pasją...