Poszukiwany na Dzikim Zachodzie bandyta Jerry ciągle jest wolny. W obawie przed słynnym złodziejem sera szeryf małego miasteczka wynajmuje Toma, aby złapał przestępcę.
Tom projektuje skomplikowaną pułapkę na Jerry'go. Kiedy kot idzie spać, ze szkicu wychodzi narysowana myszka, żeby ostrzec swojego odpowiednika przed niebezpieczeństwem.
Tom znęca się nad Jerrym, łapiąc go lassem. Kiedy na ranczo przybywa śliczna kotka, zapomina o swojej ofierze, a mysz próbuje wykorzystać okazję do zemsty.
W końcu nadchodzi długo oczekiwany dzień i ze złożonych jajek wykluwają się malutkie kaczątka, które podążają za matką w stronę wody. Jedno z nich nie umie pływać i nie może dołączyć do kaczej rodziny. Jerry, słysząc płacz ptaszka, próbuje pomóc i nauczyć go, jak...
Spike uczy syna, że pies musi być najlepszym przyjacielem człowieka, głęboko zakopywać kości oraz jak gonić koty. W praktyce szczeniaczek ma przestraszyć Toma.