Tom, wirtuoz fortepianu, daje koncert recitalowy, wykonując "Rapsodię węgierską" Franciszka Liszta. Oznacza to brutalną pobudkę dla Jerry'ego, który wewnątrz fortepianu stworzył sobie miejsce do spania. Mysz postanawia za wszelką cenę przerwać koncert Tomowi.
Małżonkowie posiadający psa i kota, chcąc zaoszczędzić, postanawiają pozbyć się jednego ze zwierząt. Jest to początek rywalizacji o względy właścicieli między pupilami.
Mały kaczorek uważa, że jest brzydki, więc próbuje popełnić samobójstwo, pozwalając, by zjadł go Tom. Jerry się z nim jednak nie zgadza i ratuje ptaszka.
Pluto zostaje uprowadzony przez nikczemnego naukowca, przeprowadzającego eksperymenty na zwierzętach. Zwariowany doktor zamierza przeszczepić głowę psa kurze i by tego dokonać, nie cofnie się przed niczym. Gdy Miki próbuje uratować przyjaciela z rąk szaleńca, nieszczęśliwie sam trafia...
Tom znęca się nad Jerrym, łapiąc go lassem. Kiedy na ranczo przybywa śliczna kotka, zapomina o swojej ofierze, a mysz próbuje wykorzystać okazję do zemsty.