Małe dziewczynki podczas pidżama party postanawiają zaśpiewać piosenkę przywołującą legendarnego Garbusa. Z rzezi, która następuje cało wychodzi jedynie Olive, która zostaje oskarżona o zamordowanie koleżanek. Gdy po 6 latach opuszcza zakład i wraca do domu, groza powraca wraz z nią
Dziesięć osób przybywa na wyspę na zaproszenie jej właściciela, który okazuje się nieobecny. Każdy z gości popełnił kiedyś zbrodnię i przychodzi mu za nią zapłacić własnym życiem. Gdy po kolei giną wszyscy, przybyła na miejsce policja musi odpowiedzieć na pytanie, kto jest...
Miki i przyjaciele urządzają festyn dla sierot. Donald próbuje recytować "Little Boy Blue", ale zostaje wyśmiany. Horacy, Goofy i Clarabelle próbują występu tanecznego do wtóru niewidocznej orkiestry Mikiego. Na zakończenie ponownie pojawia się Donald co powoduje deszcz cegieł i...
W swoim dążeniu do przetrwania trzej muszkieterowie nieustannie przechytrzają Kapitana Katta. Gdy on ich ściga, myszy wchodzą między butelki, dzięki czemu zwiększa się ich liczba, dezorientując kapitana Katta i powodując, że wpada on we własne pułapki.
