Chaco to Meksykanin, który zdaje się uciekać przed każdym. Zostaje oskarżony o morderstwo paru bydlaków. Wszyscy wiedzą, że Chaco jest niewinny, ale dowody świadczą inaczej. Chaco ucieka i z pomocą łowcy nagród rusza w pogoń za prawdziwymi mordercami.
Czarnoskóry łowca nagród, znany jako Boss (Fred Williamson), oraz jego wierny kompan Amos (D'Urville Martin) trafiają do przesiąkniętego rasizmem miasteczka. Boss nie patyczkuje się z burmistrzem i wkrótce zostaje szeryfem. Choć wywiązuje się ze swych obowiązków lepiej niż wszyscy...
William F. Cody znany bardziej jako Buffallo Bill postanawia wykonać pewne przedstawienie. Udaje mu się namówić Siedzącego Byka, by się do tego przyłączył. Nie wie jednak, że Siedzący Byk ma zaplanowany swój własny "pokaz" do którego będą mu potrzebni generał Custer i prezydent...
Zrealizowana w konwencji westernu opowieść o zmaganiach dzielnych chłopców z groźnym bandytą Pif-Pafem. Perypetie jakie towarzyszą tym zmaganiom, bywają i zabawne, i niebezpieczne, ale zawsze kończą się sukcesem małych bohaterów