W przeddzień kolejnego pojedynku bokser Charlie Davis (John Garfield) spędza bezsenną noc w domu swojej matki. Jest zrozpaczony, ponieważ jego promotor Roberts (Llody Gough) nakazał mu przegrać jutrzejszą walkę. Pięściarz zaczyna wspominać początek swojej kariery, kiedy odnosił sukcesy...
Harry Fabian jest nowojorskim prawnikiem. Podczas procesu sądowego pewnego pięściarza ulega fascynacji boksem. Postanawia odmienić swe dotychczasowe życie, inwestując w organizowanie zawodów bokserskich. Jednak aranżując te turnieje, powoli wkracza na pole zastrzeżone tylko dla mafii.
Ward Guisenberry (Wayne Morris) to naiwny młody mężczyzna, dorabiający jako goniec hotelowy. Podczas swojej pierwszej nocnej zmiany wdaje się w bójkę, stając w obronie Louise "Fluff" Phillips (Bette Davis). Świadkiem całego zdarzenia jest Nick Donati (Edward G. Robinson), który dostrzega...
