Fabuła filmu rozgrywa się w pociągu przemierzającym trasę Warszawa-Hel. Jednym z pasażerów jest tutaj Jerzy (Leon Niemczyk), który w dość przewrotny sposób zapoznaje się z zamkniętą w sobie Martą (Lucyna Winnicka), atrakcyjną blondynką z tego samego przedziału. Po pewnym czasie...
W górach, z dala od cywilizacji, położony jest pensjonat Vila Roza. W zarządzanym przez George'a obiekcie znajduje się zaledwie kilka osób. Okazuje się, że Willi są skupione pokłady wzmożonej energii, a z tajemniczym bytem można kontaktować się przez drzewo zwane Białym Starcem.
Nastoletni Lincoln Muller, sumienny i dobry uczeń, przypadkowo wplątuje się w ryzykowną grę prowadzoną przez kobietę zbiegłą z aresztu. Atrakcyjna Alex Langley (Rosanna Arquette) zdobywa zaufanie i miłość chłopaka, który poddaje się jej woli i zamienia spokojne życie w...
