Frank Daly służy w policji od 18-tu lat, jest szefem brygady specjalnej do walki z handlarzami narkotyków. Nieustępliwość jego ekipy przynosi zaskakujące nieraz efekty. Frank odkrywa centrum dystrybucji heroiny, jest świadkiem przygotowań do wielkiej transakcji. Nie ma wprawdzie zgody...
Len (Rhys Ifans) jest odnoszącym sukcesy producentem, który zmęczył się branżą muzyczną. Pewnego dnia rozczarowany i sfrustrowany swoim życiem mężczyzna postanawia spakować manatki i wyjechać na prowincję. Z dala od zgiełku dużego miasta Len spędza kolejne dni, słuchając muzyki i...