Fung Sheng Wu Chi (Kam Kong), mistrz latającej gilotyny, niegdyś zabójca działający na usługach dynastii Ching, teraz niewidomy starzec, poprzysięga zemścić się na człowieku, który zabił w walce jego dwóch uczniów. Jedyne co o nim wie, to fakt, że ma on jedną rękę...
Podczas kolejnej misji w Wietnamie Jake Reynolds (Dale Cook) zostaje ranny i tylko dzięki pomocy przyjaciela udaje mu się ujść z życiem. Trzy miesiące później Jake wychodzi ze szpitala i próbuje odszukać Jamesa. Gdy okazuje się, że uzależnił się on narkotyków i wplątał nielegalne...
