Laurent, pozornie normalny młody człowiek, chce dołączyć do sekty czarownic, która mieszka w lesie niedaleko jego domu. Jedyny warunek zakończenia jego inicjacji jest taki, że żona Laurenta, Aline, również musi dołączyć do sekty. Aline, co zrozumiałe, jest temu przeciwna, więc...
Francja, XV wiek. Alaric de Marnac (Paul Naschy) i jego kochanka Mabille de Lancre (Helga Line) zostają straceni za uprawianie czarnej magii. Ich ciała zostają pogrzebane gdzie indziej, niż głowy. 400 lat później potomek rodu de Marnac, Hugo (również Paul Naschy) bierze dla zabawy udział...
