Harry Palmer, brytyjski agent specjalny o nie najlepszej reputacji, zostaje wysłany do Berlina z odpowiedzialną misją. Ma udzielić pomocy sowieckiemu pułkownikowi, który zasygnalizował chęć przejścia na stronę wroga. Palmer obmyśla intrygę, której głównym punktem jest fikcyjny...
Harry Palmer (Michael Caine), który opuścił MI5, postanawia pracować jako prywatny detektyw. Pewnego dnia tajemnicza osoba zleca mu przez telefon przewiezienie paczki do Helsinek. Okazuje się, że pakunek zawiera sześć wirusów, które zostały skradzione z brytyjskiego rządu w Porton Down....
Harry Palmer, były agent Jej Królewskiej Mości, porzucił służbę i założył prywatną firmę wywiadowczą, działającą na terenie Rosji. Jego najnowsze zlecenie to odszukanie kilograma plutonu A-232, który został skradziony. Tuż po rozpoczęciu śledztwa nieznani sprawcy porywają...