Sarah (Taylor Schilling) niepokoi się dziwnym zachowaniem swego ośmioletniego syna. Pozornie Miles (Jackson Robert Scott) nie różni się od innych chłopców w tym wieku, a jednak może stanowić poważne zagrożenie dla całej rodziny. Sarah podejrzewa, że za tą mroczną przemianą stoją...
Detektyw Amadeusz Warnebring pochodzi z rodziny muzyków. Jest pozbawiony słuchu muzycznego, ciszę przedkłada nad dźwięki. Fobie Warnebringa przybierają na sile, gdy grupa perkusistów terroryzuje miasto. Kierowani przez wyrzuconą ze szkoły muzycznej Sannę instrumentaliści przystępują...
