Po 10 latach od nieudanego eksperymentu z ożywieniem potwora baron Frankenstein znowu prowadzi badania. Tym razem ksiądz niszczy mu aparaturę. Frankenstein i jego pomocnik udają się do zamku barona. Zastają ruinę. W pobliskim miasteczku trwa karnawał. Frankenstein domyśla się, kto stoi za...
Kaznodzieja Rasputin, znany z mistycznej mocy uzdrawiania, omamia ludzi, którzy ułatwiają mu wejście w krąg zaufanych osób w otoczeniu carskiej rodziny. Gdy okazuje się, że jako jedyny potrafi powstrzymać krwotoki dręczące chorego na hemofilię syna Mikołaja II, Aleksego, staje się...
