Carter (John Lithgow) jest psychologiem dziecięcym, synem sławnego specjalisty w tej dziedzinie. Mieszka z żoną, Jenny (Lolita Davidovich), w spokojnej miejscowości. Gdy rodzi im się córeczka, Carter zawiesza praktykę zawodową i poświęca się opiece nad nią. Początkowo jego zachowanie...
Po 10 latach od nieudanego eksperymentu z ożywieniem potwora baron Frankenstein znowu prowadzi badania. Tym razem ksiądz niszczy mu aparaturę. Frankenstein i jego pomocnik udają się do zamku barona. Zastają ruinę. W pobliskim miasteczku trwa karnawał. Frankenstein domyśla się, kto stoi za...
Dr. John Holden przybywa do Londynu w celu uczestniczenia w paranormalno - psychologicznym sympozjum i zdemaskowaniu lidera kultu satanistycznego, Juliana Karswella. Holden jest sceptykiem i nie wierzy w moc Karswella. Mimo to, zgadza się na zatrzymanie się w jego posiadłości. Karswell nakłada...