Małym miasteczkiem w stanie Missisipi od lat rządzi Will Varner (Orson Welles). Do rozpaczy doprowadza go niezdarność własnego syna. Gdy mężczyzna wraca do domu ze szpitala, dowiaduje się, że syn przekazał zarządzanie posiadłością Benowi Quickowi (Paul Newman). Varnerowi do tego...
Film składa się z dwóch części. Pierwsza jest na podstawie powieści Kennetha Grahame'a, „O czym szumią wierzby” i opowiada o przygodach Tadeusza Ropucha, właściciela Toad Hall, szalonego entuzjasty motoryzacji, którego próbują przywołać do porządku jego przyjaciele, kret, szczur...
Michael Jennings miał stworzyć maszynę pokazująca przyszłość. Jednak budząc się rano niczego nie pamięta. Ma za to przy sobie kopertę, z kilkoma niepowiązanymi ze sobą przedmiotami. Już wkrótce odkrywa, że ktoś chce go zabić. Nie wie tylko dla czego. Ale w ucieczce przed...
Dan Evans, drobny rolnik, zostaje zatrudniony do eskortowania Bena Wade'a, niebezpiecznego wyjętego spod prawa, do Yumy. Podczas gdy Evans i Wade czekają na pociąg 3:10 do Yumy, gang Wade'a ściga się, aby go uwolnić.
