Sopot po dojściu Hitlera do władzy. W mieście dzieją się dziwne rzeczy. Komisarz policji nie wie, dlaczego obudził się rano na plaży. Mieszkaniec Warszawy z niezrozumiałych dla siebie przyczyn pojechał nad morze. Nauczycielka w środku lekcji wychodzi z klasy i wyjeżdża nad Bałtyk....
Do wioski przybywa ksiądz, który udziela rad i pociesza różnych ludzi. Spotyka na wózku inwalidzkim byłego reprezentanta partii komunistycznej, kobietę umierającą na gruźlicę i astronoma, który śpiewa w punkowym zespole.