Francja, lata 30. Bogaci właściciele ziemscy angażują do pracy pokojówkę Céléstine (Jeanne Moreau). Młoda dziewczyna z obrzydzeniem obserwuje swoich pracodawców, którzy stopniowo demaskują się jako frustraci, zboczeńcy, rasiści i zbrodniarze. Wiąże się z fascynującym ją...
Będący przejazdem w pewnej miejscowości na południu Stanów Zjednoczonych, policjant Virgil Tibbs, zostaje niesłusznie posądzony o morderstwo, tylko dlatego, że jest Afroamerykaninem. Kiedy miejscowa policja dowiaduje się, że jest on znanym i cenionym ekspertem filadelfijskiego wydziału...
Rynn Jacobs to 13 letnia dziewczyna, która razem z ojcem mieszka w wynajętym nadmorskim domu na uboczu. Jej ojca nie ma prawie nigdy w domu i wydaje się, że ona mieszka sama. Rynn musi znieść snobistyczną gospodynię i jej synka z pod ciemnej gwiazdy wsadzających nos w nieswoje sprawy...
Wzrasta napięcie w stosunkach pomiędzy mutantami, a ludźmi. Do zaostrzenia konfliktu przyczynia się bezprecedensowy atak mutanta na Prezydenta Stanów Zjednoczonych. W jego wyniku Prezydent udziela specjalnych uprawnień generałowi Williamowi Strykerowi (Brian Cox), który wypowiada wojnę...