Maryann (Natasha Calis) to nastolatka, która po śmierci rodziców przeprowadziła się do dziadków. Samotna w nowym otoczeniu, wałęsając się po okolicy, trafia do położonego na uboczu domu, w którym mieszka w absolutnej izolacji śmiertelnie chory, poruszający się na wózku Andy...
Doktor Frank Flamand prowadzi klinikę, w której bogate, starsze panie poddają się kuracji odmładzającej. Tymczasem w pomieszczeniach niedostępnych dla personelu i pacjentów lekarz więzi piękne młode kobiety. Potrzebuje ich skóry, żeby przeszczepić twarz swojej oszpeconej poparzeniami...
Młody mężczyzna zostaje porwany z parkingu przed nocnym klubem. Tajemniczym porywaczem jest dystyngowany chirurg, który w eleganckiej, leżącej na uboczu willi, poddaje swoją ofiarę brutalnym, chirurgicznym zabiegom. Jego cel to coś więcej jednak niż bezmyślny sadyzm, a tajemnica...
