W niewielkiej miejscowości stanie Nevada mieszka naukowiec, który postanawia udowodnić, że człowiek pierwotny mimo swego zwierzęcego wyglądu miał mózg równie rozwinięty co człowiek współczesny . W trakcie eksperymentów wytwarza serum przywracające pierwotną postać danego...
Po śmierci babci mieszkający w Nowym Jorku meksykański biolog wraca do swojego rodzinnego miasta położonego wśród lasów Michoacán, gdzie żyją zjawiskowe, wędrowne motyle. Podczas podróży musi stawić czoła traumom z przeszłości i zastanowić się nad swoją niespójną...
Dr Peter Houseman, błyskotliwy, młody naukowiec wierzy, że znalazł formułę, aby powstrzymać proces starzenia. Jego odkrycie spowodowało, że stał się niepopularny wśród kolegów, a na domiar złego obcięto mu budżet na dalsze prowadzenie badań. Doprowadzony do ostateczności...
