Młody zwiadowca Breck Coleman prowadzi pociąg z wagonami po niebezpiecznym szlaku do Oregonu, próbując zdobyć uczucie pięknej pionierki Ruth Cameron i planując zemstę na surowych łotrach, którzy w przeszłości zamordowali jego przyjaciela.
Grupa Mormonów postanawia poszukać sobie nowego miejsca gdzieś w okolicach rzeki San Juan. Do swojej wyprawy i wozów, wynajmuje dwóch handlarzy końmi - Travisa i Sandy'ego, aby robili za przewodników i szefów. Wpada im w oko piękna rudowłosa Preduce, wkrótce dołącza do nich także...