Akcja ma miejsce w Teksasie pod koniec XIX wieku. Jej bohaterami są członkowie rodziny Coats'ów.Podczas nieobecności ojca rodziny, Jim'a, w ich gospodarstwie pojawia się stary kundel. Początkowo Travis, starszy z synów, próbuje go przepłoszyć, jednak młodszy Arliss zaprzyjaźnia się z...
Nick Devlin (Lee Marvin), gangster z Chicago, zostaje wysłany do Kansas City aby zbadać pewne tajemnicze zniknięcie. Tam spotyka "Mary Ann" (Gene Hackman), bossa z Kansas City. Z biegiem czasu poznaje jego metody działania.
