Na weselu siostry w odległym marokańskim hotelu Louna (Camille Rowe) poznaje Paula (Tarek Boudali). Pochłonięta nudą, pozwala się uwieść temu ciekawskiemu gościowi. Ale gdy przygotowują się do zakończenia wieczoru na środku pustyni, Paul zostaje zaatakowany przez tajemniczego...
Opowieść o losach Alonso Kichota, który doprowadza do absurdu swoje, datujące się czasów dzieciństwa uwielbienie dla opowieści o stanie rycerskim, galanterii tamtych czasów. Zauroczony i zafascynowany opuszcza własny dom stając się błędnym rycerzem. Wraz z Sancho Pansą wyrusza...
Gerda i Kay zostają rozdzieleni przez złą czarodziejkę, Królową Śniegu. Na jej rozkaz wichry rozwiewają po świecie okruchy z rozbitego lodowego zwierciadła. Jeden z nich wpada w oko Kaja. Od tej chwili chłopiec przestaje widzieć dobro i piękno. Królowa Śniegu porywa go do swego...
