Buddy Bolden przez wielu nazywany jest „ojcem” jazzu. Film przenosi on nas na przełom XX wieku i opowiada historię Boldena oraz o początkach jego kariery w Nowym Orelanie.
Po odbyciu stażu ze swoim obłąkanym mężem w odległym szpitalu psychiatrycznym, redaktorka książek Helga Pato wraca pociągiem do domu, gdzie spotyka tajemniczego mężczyznę, który podaje się za psychiatrę.
Główną bohaterką opartego na opowiadaniu Lovecrafta "Potwór na progu" horroru jest doktor Elizabeth Derby - ceniona psychiatrka, która swoich zaburzonych pacjentów przyjmuje w dopieszczonym gabinecie. Po pracy wraca do domu i nudnego męża, z którym uprawia mechaniczny seks. Pewnego dnia...
