Młoda niemiecka księżniczka Zofia Fryderyka, zostaje wybrana przez carycę Elżbietę na żonę jej bratanka, księcia Piotra. Elżbieta oczekuje, że księżniczka urodzi niebawem zdrowego potomka, w przyszłości następcę rosyjskiego tronu. Na żądanie carycy Zofia Fryderyka zmienia imię...
Młody Bartholomew Pickering (Stephen HirstStephen Hirst), czeladnik u sukiennika, wyrusza w nieoczekiwaną podróż, porwany przez zbiegłego spod szubienicy mordercę, zwanego Czarnym Jackiem (Jean FranvalJean Franval). Po drodze poznaje Belle (Louise CooperLouise Cooper), dziewczynkę, której...
XVIII wiek, Hiszpanie organizują wyprawę w celu odszukania siedmiu miast ze złota na terenie obecnej Kalifornii oraz by szerzyć wiarę chrześcijańską. Jak łatwo przewidzieć budzi to sprzeciw rdzennej ludności.
