Akcja rozgrywa się w 1746 roku w dolinie rzeki Ohio na południe od Wielkich Jezior, w pobliżu niedawno założonego przez Brytyjczyków Fort Pitt. Brytyjczycy pojawiają się na ziemiach indyjskiego plemienia Delaware i oferują zawarcie wiecznego pokoju, pod warunkiem ekstradycji wszystkich...
Londyn, rok 1748. Dwaj awanturnicy knują intrygę: pragną wkraść się w łaski ludzi zamożnych, rozpoznać ich możliwości finansowe, potem zaś okraść. Pierwsza próba kończy się powodzeniem, jednakże siostrzenica obrabowanego lorda domyśla się, kto jest sprawcą.
Rok 1702. Młody samuraj Aoki Sozaemon (Okada Junichi), opuszcza dom rodzinny i przenosi się do Edo (obecnie Tokio) w poszukiwaniu Kanazawa Jubei (Asano Tadanobu), mężczyzny, który zabił jego ojca.
Film jest opowieścią długoletniego romansu słynnego, brytyjskiego admirała Nelsona z piękną mężatką Emmą Hamilton. W Calais stara pijaczka zostaje aresztowna za próbę kradzieży wina. W więzieniu opowiada współtowarzyszce historię swojego życia, nazywa się bowiem Emma...
