Prostytutka Perdita Durango poznaje Romea Dolorosę, dealera narkotyków i zarazem kapłana voodoo. Oboje przypadają sobie do gustu, zostają kochankami. Namawiany przez kuzyna Dolorosa zgadza się przewieźć przez granicę do USA transport ludzkich płodów dla potrzeb przemysłu kosmetycznego....
Rok 1970, Kalifornia. W odludnym miejscu nad jeziorem obozuje w przyczepie kempingowej kilkuosobowa grupa hippisów z dziećmi. Któregoś dnia do ich obozu przybywa wychudzony i odwodniony mężczyzna o prezencji proroka ze starego testamentu, który przedstawia się jako Damon (Thomas Arana)....
Prawnicy, Jeff Mills i Derek Clayton, przychodzą z pomocą młodej kobiecie, zaatakowanej przez jej znajomego. Po interwencji Jeff zabiera ją do swojego mieszkania, w drodze dowiadując się, że nazywa się Miranda Reed. Mężczyzna jest nią zauroczony, a kobieta zdaje się podzielać jego...
Przypadkowo zostaje odnaleziony "Cartagrian" - klucz otwierający wrota czasu. Jak głosi legenda "Cartagrian" używany był przez anioły światła i ciemności do podróżowania w czasie i przestrzeni. Nasi bohaterowie Sarah i Mark nieświadomie przekraczają wrota czasu, wchodzą w labirynt...
