Roy Arnie ma marzenie. Pewnego dnia będzie prowadził własny cyrk i podbije świat. Kluczem do tego jest słoń Jimmy, gwiazda Cyrku Stromowskiego, ale również narkoman. Wszystko co musi zrobić Roy to uwolnienie Jimmy'ego i jego marzenia spełnią się. Jednak jego plany zostają wystawione na...
Mały Dick, hojnie obdarzony krasnoludzki sługa Mistrza Limpcocka, jest prześladowany przez Nimfomanię, brzydką wiedźmę, która musi mieć 69 orgazmów, aby znów stać się piękną.
