Poruszający dramat o życiu w wielkim mieście. W rolach głównych wystąpiły supergwiazdy muzyki rap. Jody mieszka wraz z matką w murzyńskim getcie w Los Angeles. Ma dwoje dzieci z dwiema różnymi kobietami, ale się nimi nie zajmuje. Jest wiecznym chłopcem, który nie może dorosnąć....
Francine (Liza Minnelli) i Jimmy (Robert De Niro) spotykają się na przyjęciu zorganizowanym z okazji zwycięstwa nad Japonią i zakończenia II Wojny Światowej. Francine jest piosenkarką zarabiającą na życie występami w klubach. Jimmy z kolei to samolubny, ale świetny saksofonista....