Bogart wciela się w rolę Eddiego Willisa, dziennikarza sportowego, który zaprzyjaźnia się ze skorumpowanym sponsorem bokserskim Nickiem Benko (Rod Steiger). Wspólnie postanawiają oszukać niezdarnego, ponad dwumetrowego osiłka Toro Moreno (Mike Lane) wmawiając mu, że ma szansę zdobyć...
Scenerią filmu są ponure miejsca, gdzieś na przedmieściach wielkiego miasta, gdzie wszystko może się wydarzyć. Tu powraca ze swymi morderczymi kuleczkami Tall Man - główny sprawca wszystkich nieszczęść, który pozyskuje ciała żywych i martwych do swych niezwykłych celów. Przygotuj...
Nasz bohater - Mike zostaje zamknięty w szpitalu psychiatrycznym. Jednakże udaje mu się przekonać lekarzy, że wszystko związane z Tall Manem było tylko wynikiem silnych emocji po śmierci jego rodziców. Mike zostaje wypuszczony. Od razu postanawia odnaleźć Tall Mana. Najpierw udaje się...
Część trzecia rozpoczyna się zaraz po zakończeniu drugiej - Tall Man zabił Liz, ale Mike i Reg uciekli z jego zasadzki. Do Mike przychodzi jego "martwy" brat Jody, który mówi, że teraz jest zarówno duchem jak i "Kulką". Obiecuje doprowadzić ich do Tall Mana, ale gdy tylko zaczynają...
