Scenerią filmu są ponure miejsca, gdzieś na przedmieściach wielkiego miasta, gdzie wszystko może się wydarzyć. Tu powraca ze swymi morderczymi kuleczkami Tall Man - główny sprawca wszystkich nieszczęść, który pozyskuje ciała żywych i martwych do swych niezwykłych celów. Przygotuj...
Nasz bohater - Mike zostaje zamknięty w szpitalu psychiatrycznym. Jednakże udaje mu się przekonać lekarzy, że wszystko związane z Tall Manem było tylko wynikiem silnych emocji po śmierci jego rodziców. Mike zostaje wypuszczony. Od razu postanawia odnaleźć Tall Mana. Najpierw udaje się...
