Rewolwerowiec Dana Stribling ściga Brendana O'Malleya, który zamordował jego szwagra. O'Malley ukrywa się na ranczu Johna i Belle Breckenridge'ów. Pani domu to dawna kochanka O'Malleya. Mężczyzna próbuje odzyskać jej względy. Przekonuje Striblinga do zawieszenia broni. Obaj mężczyźni...
Logan Cates podróżuje przez ziemie Apaczów. Dołącza do grupy, w której są żołnierze i kilku cywili. Wędrowcy zostają otoczeni przez Indian i pozbawieni możliwości ucieczki. Giną kolejni członkowie grupy. Na dodatek kończą się zasoby jedzenia i wody.