Młody mężczyzna, który stracił wiarę i opuścił chasydzką społeczność, dostaje propozycje pracy. Ma jako shomer czuwać w nocy nad ciałem zmarłego, który ocalał z Holocaustu. Krótko po przyjeździe do domu, Yakov odkrywa, że coś jest nie tak. Dom, w którym ma spędzić noc kryje...
Hiszpania, koniec lat 30. Kraj objęty jest wojną domową. 12-letni Carlos trafia do sierocińca Santa Lucía . Prowadzą go wspierający republikanów nauczyciele, Carmen i doktor Casares. Położony na bezludziu stary budynek skrywa wiele mrocznych tajemnic. Tuż po przybyciu, Carlosowi ukazuje...