14-letni Duncan mieszkający na farmie próbuje pogodzić się ze śmiercią swojej matki. Chłopiec stara się imitować zachowania matki poprzez noszenie jej futra do łóżka. Zachowanie Duncana wywołuje smutek u jego ojca, który nie potrafi zrozumieć dziwnych zwyczajów swojego syna.
Koleżanka z klasy pokazuje mieszkającemu na przedmieściach nastoletniemu Owenowi nadawany w nocy tajemniczy program telewizyjny, który pokazuje niezwykły świat znajdujący się poza tym, jaki znają. W bladym blasku telewizora postrzeganie rzeczywistości przez Owena zaczyna się zmieniać.
Żyjąca nieco na uboczu 14-letnia Eun-hee dorasta w latach 90. w Seulu. Jako świadek ważnych wydarzeń i przemian w swojej ojczyźnie szuka pomysłu na siebie. W domu, gdzie kłócą się rodzice, a brat ją gnębi, czuje się wyobcowana. W szkole niezrozumiana przez przyjaciół wciąż...
