Francine (Liza Minnelli) i Jimmy (Robert De Niro) spotykają się na przyjęciu zorganizowanym z okazji zwycięstwa nad Japonią i zakończenia II Wojny Światowej. Francine jest piosenkarką zarabiającą na życie występami w klubach. Jimmy z kolei to samolubny, ale świetny saksofonista....
Pewnego dnia, bez żadnego ostrzeżenia i bez wyraźnych powodów żona Bruna prosi go, aby odszedł od niej i od dziecka. Może na trochę, a może na zawsze. Bruno spełnia jej prośbę. Kobieta rozpoczyna samodzielną egzystencję, z którą początkowo nie umie sobie poradzić. Wydaje się, że...
