Londyn, czasy współczesne. Para portugalskich imigrantów - Bela (Lúcia Moniz) i Jota (Ruben Garcia) - ledwo wiąże koniec z końcem, by zapewnić godne warunki trójce swoich dzieci. W ich domu brak luksusów, ale jest on przepełniony troską i miłością. Pewnego dnia, wskutek niefortunnego...
Po śmierci noworodka podczas porodu etyka i profesjonalizm Niny, ginekologa, zostają poddane kontroli w związku z plotkami, że dokonuje ona nielegalnych aborcji na rzecz potrzebujących.
Więzienny patolog dr. Warren Chapin (Vincent Price) asystował przy wielu sekcjach zwłok. W trakcie swej praktyki wysnuł oryginalną i dziwną teorię: uważa, że w momencie śmierci strach wyzwala ogromną ilość energii. Energia ta skupia się tworząc...zwierzę. Stwora tego nazwał doktor...
W niewielkiej miejscowości stanie Nevada mieszka naukowiec, który postanawia udowodnić, że człowiek pierwotny mimo swego zwierzęcego wyglądu miał mózg równie rozwinięty co człowiek współczesny . W trakcie eksperymentów wytwarza serum przywracające pierwotną postać danego...
