Niewielkie miasteczko na amerykańskiej prowincji. Przetrzymywany w piwnicy przez dziadków Powder po ich śmierci musi wyjść z ukrycia na spotkanie normalnego świata. Nie będzie on przyjazny dla posiadającego nadnaturalne zdolności chłopca.
Rok 1969. Przyjaciółki Abbie (Florence Pugh) i Lydia (Maisie Williams) uczęszczają do żeńskiej szkoły, gdzie muszą przestrzegać surowych zasad. Tymczasem uczennice i młode nauczycielki zaczynają cierpieć na tajemnicze omdlenia. Dyrekcja staje w obliczu zagadkowej epidemii...
Po tym jak Anglia i Hiszpania zawierają pokój, sławny pirat Henry Morgan postanawia się zmienić. W nagrodę za służbę dla Anglii król mianuje go gubernatorem Jamajki. Król nakazuje mu pozbyć się wszystkich piratów grasujących po morzu karaibskim. Do tego zadania Morgan wyznacza...
