Jak nakazuje tradycja, kiedy czarownica osiąga wiek 13 lat, musi opuścić rodzinny dom i zamieszkać w obcym mieście, które nie posiada własnej czarownicy. Kiki wsiada więc na miotłę i wraz z Jiji (gadającym kotem o sarkastycznym poczuciu humoru) wyrusza w nieznane. Początki nie są...
Rowerzysta budzi się ciężko ranny w chacie, w której spotyka młodą dziewczynę. Kiedy jej kłamstwa zaczynają wychodzić na jaw, mężczyzna rozpoczyna desperacką walkę o przetrwanie.
